Nadat de Poort Eber en David naar Mizmoor heeft gebracht, wordt langzamerhand duidelijk uit welke richting ze het kwaad kunnen verwachten. De eerste confrontaties vinden plaats tussen de volgelingen van Ygbinnajem en de volgelingen van de kwaadaardige 'vaderen'.
Reuzen trekken zoekend en moordend langs de kust van de Kar-Comah, terwijl de Effa Boozjappa een hinderlaag voorbereiden voor David.
Intussen komen steeds meer boekrollen tevoorschijn en oefent David zich in het Lied. Zijn begaafdheid is zeker buitengewoon, maar
dezelfde vragen blijven bestaan: Waar heeft hij die kennis voor nodig?
Een dagboekje uit de Tweede Wereldoorlog verschaft inzicht voor de lezers. Het werkelijke avontuur van Melody wordt onthuld.
Eber blijft achter met een onduidelijk toekomstbeeld. Hij wil niks liever dan een naam geven aan zijn pasgeboren zoon, maar hij vraagt zich af of hij daartoe ooit nog de gelegenheid zal krijgen.
Michaëljon laat zich ook weer zien en maakt duidelijk dat ze het niet alleen hoeven te doen; Ygbinnajem staat naast hen.
Maar ondanks de donkere dreiging, zijn er ook lichtpuntjes, als harten ontvlammen en liefde gaat bloeien.
