Mercy Flanagan overleefde als kind het bloedbad op de Whitman Zendingspost en nu doet haar hart pijn vanwege de toenemende haat tussen de oorpronkelijke bewoners van Oregon Territorium, de indianen, en de blanke kolonisten. Ze verlangt naar vrede, maar in plaats daarvan doen de meesten van de kolonisten er alles voor om de indianen te verdrijven, zelfs als dat betekent dat ze geweld moeten gebruiken.
Wanneer Mercy bericht ontvangt van haar vriendin Eletta Browning waarin ze schrijft dat ze hulp nodig heeft, besluit ze af te reizen naar Rogue Valley om haar te helpen. Op de zendingspost waar Eletta en haar man werken, ontmoet Mercy Eletta's zwager, Adam. Ondanks haar pogingen om vriendschap met hem te sluiten, lijkt Adam vastbesloten om het er levend van af te brengen.
